贵州快3升级版:30股獲買入評級 最新:紫金礦業

時間:2019年12月03日 22:15:09 中財網
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【22:10 紫金礦業(601899):收購大陸黃金 海外并購再下一城】

  12月3日給予紫金礦業(601899)買入評級。

  投資建議:該機構判斷明年全球銅供需將產生共振,戰略性看好銅板塊及公司,暫不考本次收購,預計公司2019-21 年歸母凈利42.56/49.88/53.79 億元,EPS 為0.18/0.22/0.23 元,維持買入評級。

  風險提示:貿易戰局勢惡化、宏觀需求回升不及預期。

  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、17次推薦評級、14次跑贏行業評級、13次增持評級、5次審慎增持評級、4次強烈推薦評級、3次優于大市評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


【22:10 新大正(002968)首次覆蓋報告:“基礎物業+智慧科技”雙擎驅動 助飛“國門”大興】

  12月3日給予新 大 正(002968)買入評級。

  風險提示:勞務成本上漲風險、業務外包風險、業務地區集中度過高風險、核心業務人員流失風險、未為全部員工繳納社保的補繳風險、估值風險
  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次強推評級、1次優于大市評級。


【22:10 中航機電(002013)重大事件點評-資產整合加速推進 盈利能力有望穩步提升】

  12月3日給予中航機電(002013)買入評級。

  風險因素:軍品交付進度低于預期;集團混改及資產注入不及預期;新品研制不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、9次跑贏行業評級、8次增持評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次強推評級。


【22:10 格力電器(000651):股轉靴子落地開啟新時代】

  12月3日給予格力電器(000651)買入評級。

  盈利預測與投資評級。該機構維持公司2019-2021 年歸母凈利潤預測分別為287 億元、320億元和361 億元,分別同比增長9.5%、11.5%和12.7%,對應EPS 分別為4.77 元、5.32元和5.99 元,對應PE 分別為12 倍、11 倍和10 倍??悸塹剿募徑裙樂登謝恢?020 年,格力仍然是最具性價比的標的,該機構依然維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構119次買入評級、22次增持評級、16次強推評級、12次跑贏行業評級、8次推薦評級、5次買入-A評級、4次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級、2次優于大市評級、1次HOLD評級。


【22:10 開潤股份(300577):股權激勵計劃草案公布 與核心員工共享成長紅利】

  12月3日給予開潤股份(300577)買入評級。

  盈利預測及投資建議:雖然2C 業務在Q3 增速略有下滑,但是全年維度看影響較小,新渠道的拓展依舊有望帶動公司“90 分”品牌業務保持較高速增長,同時2C 業務長期來看具備充分的利潤率提升空間。2B業務方面,原有業務疊加切入Nike 供應鏈的印尼工廠客戶結構優秀、增長及盈利能力穩定??悸羌だ殺?,該機構預計公司19/20/21 年歸母凈利潤有望達到2.3/3.0/3.8 億元,同比增長32%/30%/28%,對應PE29/22/17倍,考慮到其業務模式在A 股市場的稀缺性及高成長性,維持 “買入”評級。

  風險提示:90 分品牌發展推進不及預期,2B 業務意外丟失大客戶
  該股最近6個月獲得機構23次增持評級、22次買入評級、2次買入-B評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級。


【22:10 華僑城A(000069):20191130跟投出臺 資源周轉再提速】

  12月3日給予華僑城A(000069)買入評級。

  盈利預測及估值:預計公司2019 年至2021 年實現營業收入579.87 億、702.26 億、825.31 億,同比分別增長20.45%、21.11%、17.52%;2019 年至2021 年實現歸屬母公司凈利潤128.87 億、150.39 億及179.88 億,同比分別增長21.48%、16.89%及19.61%。

  風險提示:1. 房地產調控政策超預期收緊;
  該股最近6個月獲得機構56次買入評級、16次跑贏行業評級、5次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次強推評級。


【22:10 開潤股份(300577)公司點評:再發限制性股票激勵方案 進一步綁定核心管理層利益】

  12月3日給予開潤股份(300577)買入評級。

  維持“買入”評級,維持公司原有盈利預測。雖然該機構對于公司2020 年收入增長預期較此前樂觀,但基于謹慎原則,該機構維持原有盈利預測。預計19 年-21 年實現歸母凈利潤2.30、3.05、4.02 億元,同比增長32.61%、32.55%、31.53%。預計2019-2021 年EPS 為1.06/1.40/1.85 元。

  風險提示:非米系渠道拓展較慢、費用率大幅提升、海外工廠管理風險等。

  該股最近6個月獲得機構23次增持評級、22次買入評級、2次買入-B評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級。


【22:10 格力電器(000651)公司點評:突破式的混改方案 期待明珠再放光彩】

  12月3日給予格力電器(000651)買入評級。

  投資建議:市場期待已久的股權轉讓協議最終簽署,并以多種形式保障了管理層的激勵與影響力,從而有望強化公司未來經營目標的長期性。而以高瓴投資與潛在的銀團貸款要求,疊加50%以上的分紅比例,也能保障公司中短期的財務目標的穩定實現。該機構認為,隨著近期格力采取雙十一30億元大促銷,以及后續27 日晚推出的百億補貼計劃,公司近期加快庫存去化并獲得終端市占率的有效提升,輕裝上陣也有助于來年更為有效的開年業績。該機構也期待著混改最終落地之后的格力,能在熟悉新零售的高瓴資本協助下,進化其商業模式,發揮品牌優勢,以及穩步發展多元化主業。

  該機構調整目前的盈利預測,19-21 年的凈利潤分別為270.0、309.1 和343.0億 (前值為278.49、310.77 和344.86 億元),對應動態估值分別為12.9、11.2 和10.1 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:促銷情況不及預期;轉讓控制權可能對經營產生波動。

  該股最近6個月獲得機構119次買入評級、22次增持評級、16次強推評級、12次跑贏行業評級、8次推薦評級、5次買入-A評級、4次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級、2次優于大市評級、1次HOLD評級。


【22:10 格力電器(000651)重大事項點評-股權轉讓終落地 治理開啟新篇章】

  12月3日給予格力電器(000651)買入評級。

  風險因素:2019 年終端零售不及預期;股權轉讓事項不確定性;原材料價格大幅上漲;渠道庫存壓力繼續加大;匯率大幅波動。

  投資建議:維持公司2019/20/21 年EPS 預測4.75/5.23/5.76 元(2018 年EPS 為4.36元),對應2019/20/21 年12/11/10 倍PE。公司底子厚實,短期悲觀預期逐漸消除,股轉落地略超預期,有望減弱估值壓制因素;長期空調增長穩健,公司格局最優,繼續推薦,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構119次買入評級、22次增持評級、16次強推評級、12次跑贏行業評級、8次推薦評級、5次買入-A評級、4次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級、2次優于大市評級、1次HOLD評級。


【22:10 九洲藥業(603456)重大事項點評-公告蘇州諾華定價細節 靜待相應收購落地】

  12月3日給予九洲藥業(603456)買入評級。

  風險因素。并購、整合情況低于預期,訂單數量增長不及預期,競爭加劇導致訂單價格下降,政策風險,匯率波動風險。

  投資建議。公司現有CDMO 及API 業務發展穩健,擬通過收購蘇州諾華實現CDMO跨越式發展。該機構維持今年年底完成對蘇州諾華的收購交割,并且在2020 年開始實現全年并表的預期,維持公司2019~2021 年0.32/0.49/0.80 元的EPS 預測,維持目標價17.15 元及“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構4次謹慎推薦評級、3次買入評級、2次買入-A評級、1次增持評級、1次增持-A評級。


【22:10 格力電器(000651):格力股權轉讓方案哪些內容值得重視?】

  12月3日給予格力電器(000651)買入評級。

  風險提示: 1、行業競爭明顯加劇;2、混改事項審批受阻。

  該股最近6個月獲得機構119次買入評級、22次增持評級、16次強推評級、12次跑贏行業評級、8次推薦評級、5次買入-A評級、4次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級、2次優于大市評級、1次HOLD評級。


【22:05 中國軟件(600536):操作系統子公司合并 操作系統行業整合持續升溫】

  12月3日給予中國軟件(600536)買入評級。

  盈利預測與投資評級:預計2019-2021 年EPS 分別為0.39/1.63/2.43 元,現價對應175/42/28 倍PE。中國軟件擁有中標麒麟和銀河麒麟兩套操作系統,前者與龍芯、海思等適配,后者與飛騰適配,二期試點中的國產操作系統市占率合計80%左右。明年黨政體系自主軟硬件業務開展后公司業績將開始放量,維持“買入”評級。

  風險提示:政務云市場進展低于預期;自主可控市場低于預期。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、7次增持評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次中性評級。


【22:05 紫金礦業(601899/02899.HK)公告點評:擬收購大陸黃金股權 再造黃金“現金奶?!薄?br />
  12月3日給予紫金礦業(601899)買入評級。

  風險提示:收購能否完成尚具不確定性;項目建設投產不及預期;哥倫比亞的安全形勢具有不確定性;礦脈厚度不大所帶來的貧化和開采產能受限風險。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、16次推薦評級、13次跑贏行業評級、13次增持評級、4次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、3次優于大市評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


【22:05 中國軟件(600536):兩個“麒麟”將合并 劍指統一操作系統】

  12月3日給予中國軟件(600536)買入評級。

  盈利預測:19-21 年,歸母凈利潤為2.20/8.20/12.50 億元,EPS 為0.44/1.66/2.53 元,當前股價對應PE 為155/42/27 倍,給予“買入”評級。

  風險提示:競爭加劇;市場推進低于預期;激勵與管理能否持續改進。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、7次增持評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次中性評級。


【22:05 老鳳祥(600612):百年珠寶品牌 受益金價上漲】

  12月3日給予老 鳳 祥(600612)買入評級。

  風險提示:宏觀經濟加速下行;黃金價格大幅波動;國際品牌渠道下沉。

  該股最近6個月獲得機構47次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


【22:05 世紀華通(002602)公司點評:與核心股東騰訊繼續深化合作 積極關注落地情況】

  12月3日給予世紀華通(002602)買入評級。

  風險提示:版號審批不及時、上線時間或游戲表現低于預期、海外推廣遇阻、治理結構改進、行業監管收緊等風險。

  該股最近6個月獲得機構3次增持評級、1次持有評級、1次買入評級、1次推薦評級。


【22:05 華泰證券(601688):GDR轉換基本完成 公司估值有望修復】

  12月3日給予華泰證券(601688)買入評級。

  投資建議:公司戰略布局意圖清晰,持續看好公司的發展前景。當下資本市場對外開放與深化改革的腳步加速,公司在國際市場方面持續發力,這也是今后我國證券業的必然方向,該機構看好公司的發展前景。預計公司2019-2021 年每股凈資產為13.83 元、14.61 元、15.54 元,對應2019-2021 年末PB 為1.23、1.16、1.09 倍,處于15H1-2018 年公司A 股靜態PB 中樞內,結合公司未來業務盈利能力趨勢變化,給予公司2019 年1.8xPB 估值,A 股合理價值為24.9 元/股,根據當下AH 股折價規律,H 股合理價值為17.2 港幣/股,且公司現PB 估值低于頭部券商,給予A 股和H 股“買入”評級。

  風險提示:市場成交金額持續下滑、資產質量大幅惡化等。

  該股最近6個月獲得機構53次增持評級、31次買入評級、26次推薦評級、5次跑贏行業評級、4次優于大市評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次增持-A評級、1次謹慎推薦評級。


【22:05 德賽西威(002920):合資公司是重磅合作里程碑事件】

  12月3日給予德賽西威(002920)買入評級。

  維持盈利預測和“買入”評級。該機構維持此前盈利預測,預計2019 年/2020 年/2021 年EPS 分別為0.49 元/0.88 元/1.61 元,對應PE 分別為52/29/16 倍,并維持之前給出的“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、17次增持評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次謹慎增持評級、1次謹慎推薦評級、1次推薦評級。


【22:05 格力電器(000651)股權轉讓點評:預見一個更優秀的格力電器

  12月3日給予格力電器(000651)買入評級。

  盈利預測與投資建議。格力電器股權轉讓完成后,管理層和公司利益更加一致,激勵機制更加完善,公司治理的改善有助于格力估值的進一步修復;同時預計未來公司市占率經繼續提升。該機構維持公司 2019-2021 年凈利潤 288.46/326.32/361.54 億元的預測,對應 PE 12.0/10.6/9.6 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:股權轉讓仍存不確定;空調行業增速放緩;行業競爭加劇等。

  該股最近6個月獲得機構112次買入評級、21次增持評級、15次強推評級、12次跑贏行業評級、8次推薦評級、5次買入-A評級、4次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級、1次HOLD評級、1次優于大市評級。


【22:05 格力電器(000651)公告點評:混改順利落地 估值提升可期】

  12月3日給予格力電器(000651)買入評級。

  投資建議。公司作為空調行業龍頭,具備顯著的競爭優勢。隨著混改落地,公司未來治理結構優化、穩定分紅預期均值得期待。該機構預計2019-2021 年歸母凈利潤為282.5、311.9、342.8 億元。最新收盤價對應2020 年PE 為11.1x,外資流入疊加混改落地將有效驅動估值中樞提升,基于此該機構繼續給予格力電器對應2020 年PE 14.0x,合理價值72.58 元/股,維持“買入”評級。

  風險提示。地產銷售大幅下滑;國內消費力持續減弱;原材料價格大幅波動;匯率大幅波動
  該股最近6個月獲得機構112次買入評級、21次增持評級、15次強推評級、12次跑贏行業評級、8次推薦評級、5次買入-A評級、4次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級、1次HOLD評級、1次優于大市評級。



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