足彩胜负彩新浪对阵表:中新集團:首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告

時間:2019年12月03日 00:41:02 中財網
原標題:中新集團:首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司


首次公開發行股票
發行安排及初步詢價公告


保薦機構(
主承銷商


中信證券股份有限公司


特別
提示


中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司(以下簡稱“中新集團”、“發行
人”或“公司”)根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔
第144號〕

(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票并上市管理辦法》(證監
會令〔
第141號〕
)、《首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發

2018〕
142號)(以下簡稱
“《業務規范》
”)、《首次公開發行股票配售細則》(中證協


2018〕
142號)(以下簡稱
“《配售細則》
”)、《首次公開發行股票網下投資
者管理細則》(中證協發

2018〕
142號)(以下簡稱
“《投資者管理細則》
”)、
《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(上證發

2018〕
40號)(以下
簡稱
“《網上發行實施細則》
”)及《上海市場首次公開發行股票網下發行實施
細則》(上證發

2018〕
41號)(以下簡稱
“《網下發行實施細則》
”)
等相關規
定組織實施
首次公開發行股票
。



本次發行初步詢價和網下
申購
均采用上海證券交易所(以下簡稱
“上交所
”)
網下申購
電子
平臺
(以下簡稱
“申購平臺
”)
進行,請網下投資者認真閱讀本公
告。

關于初步詢價和網下申購的詳細內容,
請查閱上交所網站

www.sse.com.cn)
公布的《網下發行實施
細則
》等相關規定。



敬請投資者重點關注本次
發行流程、網上網下申購及繳款
、棄購股份處理等
方面
,具體內容
如下:


1、
本次網下發行申購日與網上申購日同為
2019年
12月
11日(
T日)
。其
中,網下申購時間為
9:30-15:00,網上申購時間為
9:30-11:30,
13:00-15:00。

投資
者在
2019年
12月
11日(
T日)
進行網上和網下申購時無需繳付申購資金。



2、
初步詢價結束后,
發行人和中信證券股份有限公司(以下簡稱

中信證





保薦機構(主承銷商)



根據剔除無效報價后的詢價結果,
對所有配售



對象
的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的

申購數量由
小到大、同一申購價格同一
擬申購數量的
按申

時間

以上交所網下申購平臺顯
示的申報時間及申報編號為準

由后到

的順序排序,剔除
擬申購總量中報價

高部分
的數量
,剔除的

申購量不低于
網下投資者擬
申購總量的
10%。當最高申
報價格與確定的發行價格相同時,對該價格上的申報

不再剔除,剔除比例
可低

10%。

剔除部分不得參與網下申購。



當發行人和
保薦機構(主承銷商)
根據詢價結果確定的發行價格對應的市盈
率高于同行業上市公司二級市場平均市盈率時,發行人和
保薦機構(主承銷商)
將在網上申購前三周內連續發布投資風險特別公告,每周至少發布一次,后續發
行時間安排將會順延三周,具體安排將另行公告。



3、網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新
股申購。



4、配售對象應遵守行業監管要求,申購金
額不得超過相應的資產規?;蜃?br /> 金規模。



5、網下投資者應根據

中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司首次公開
發行股票
網下初步配售結果及網上中簽結果公告》
(以下簡稱

《網下初步配售結
果及網上中簽結果公告》



,于
2019年
12月
13日(
T+2日)
16:00前,按最終
確定的發行價格與
獲配
數量,及時足額繳納新股認購資金。



網上投資者申購新股中簽后,應根據《
網下初步配售結果及網上中簽結果公


履行資金交收義務,
確保其資金賬戶在
2019年
12月
13日(
T+2日)
日終
有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。



網下和網上投資者放棄認購部分的股份由
保薦機構(主承銷商)
包銷。



6、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數
量的
70%時,
發行人與
保薦機構(主承銷商)
將中止本次新股發行,并就中止發
行的原因和后續安排進行信息披露。具體中止條款請見


、中止發行
的安排


。



7、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時
足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將



違約情況報中國證券業協會備案。

根據
《投資者管理細則》
的相關規定
,

網下
投資者或配售對象在一個自然年度內出現《業務規范》第四十五條和第四十六條
所規定的一種情形的,協會將其列入黑名單六個月;網下投資者或配售對象在一
個自然年度內出現《業務規范》第四十五條和第四十六條所規定的單種情形兩次
(含)以上或兩種情形以上,協會將其列入黑名單十二個月
。

網下投資者所屬的
配售對象在一個自然年度內首次出現《業務規范》第四十五條第(九)項

提供
有效報價但未參與申購


或第四十六條第(二)項

未按時足額繳付認購資金


情形,未造成明顯不良后
果,且及時整改,并于項目發行上市后十個工作日內主
動提交整改報告的,可免予一次處罰


。



投資者連續
12個月內累計出現
3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參
與人最近一次申報其放棄認購的次日起
6個月(按
180個自然日計算,含次日)

不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購
。



8、
投資者需充分了解有關新股發行的相關法律法規,認真閱讀本公告的各
項內容,知悉本次發行的定價原則和配售原則,在提交報價前應確保不屬于禁止
參與網下詢價的情形,并確保其申購數量和未來持股情況符合相關法律法規及主
管部門的規定。投資者一旦提交報價,
保薦機構(
主承銷商

視為該投資者承諾:
投資者參與本次報價符合法律法規和本公告的規定,由此產生的一切違法違規行
為及相應后果由
投資者自行承擔。



重要提示


1、
中新集團
首次公開
發行
不超過
14,989.00萬股人
民幣普通股(
A股)(以
下簡稱

本次發行


)的申請已獲
中國證券監督管理委員會(以下簡


中國證
監會



證監
許可
[2019]2613號文
核準。

本次發行的
保薦機構(主承銷商)
為中
信證券股份有限公司
。發行人

股票簡稱


中新集團


,股票代碼為

601512”

,
該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行
網上申
購代碼為

780512”

。

按照中國證監會《上市公司行業分類指引》(
2012年修訂),
公司所處行業為

綜合


(分類代碼
S90)
。



2、
本次發行采用
網下向符合條件的投資者詢價配售
(以下簡稱

網下發行






和網上
向持有上海市場非限

A股股份
和非限售存托憑證一定
市值的
社會公眾
投資者定價發行(以下簡稱

網上發行


)相結合的方式進行。發行人和中信證
券將通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累計投標
詢價
。初步詢
價及網下發行由中信證券通過上交所網下申購電子平臺組織實施,網上發行通過
上交所交易系統
進行。



上交所網下申購電子平臺網址為:
https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。請符合資格
的網下投資者通過上述網址參與本次發行的初步詢價和網下申購。通過申購平臺
報價、查詢的時間為初步詢價和網下申購期間每個交易日
9:30-15:00。關于申購
平臺的相關操作
辦法請查閱上交所網站(
www.sse.com.cn)

服務

IPO業務專
欄中的《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》《網下
IPO申購平臺用
戶操作手冊申購交易員分冊》等相關規定。



本公告所稱

網下投資者


是指參與網下發行的個人投資者和機構投資者。

本公告所稱

配售對象


是指
參與網下發行的投資者所屬或直接管理的自營投
資賬戶或證券投資產品
。



3、
本次
公開
發行股份全部為新股
,
發行
股份
數量

14,989.00萬股
,本次發
行前股東所持發行人股份在本次發行時不向投資者公開發售
。

本次發行后公
司總
股本

149,889.00萬股
,
本次公開發行股份數量占發行后總股本的比例

10.00%。

本次發行網下初始發行數量為
10,493.00萬股,占本次發行總量的
70.00%;網上
初始發行數量為
4,496.00萬股,占本次發行總量的
30.00%。



4、本次發行不安排網下路演推介。發行人及
保薦機構(主承銷商)
將于
2019

12月
10日(
T-1日)
組織安排本次發行網上路演。關于網上路演的具體信息
請參閱
2019年
12月
9日(
T-2日)
刊登的

中新蘇州工業園區開發集團股份有
限公司首次公開發行股票
網上路演公告》
(以下簡稱


網上路演公告




。



5、
中信證券已根據《管理辦法》
《業務規范》等相關制度的要求,制定了網
下投資者的標準。具體標準及安排請見本公告

二、
網下投資者的資格條件與核
查程序


。只有符合中信證券及發行人確定的網下投資者標準要求的投資者方能
參與本次發行的初步詢價。不符合相關標準而參與本次初步詢價的,須自行承擔
一切由該行為引發的后果。

保薦機構(主承銷商)
將在上交所網下申購電子平臺



中將其設定為無效,并在

中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司首次公開發
行股票
發行公告》(以下簡稱

《發行公告》



中披露相關情況。



提請投資者注意,
保薦機構(主承銷商)
將在初步詢價及配售前對網下投資
者是否存在禁止性情形進行核查,并要求網下投資者提供
符合要求的
承諾函和
證明材料
。如網下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止
性情形的,
或經核查不符合配售資格的,
保薦機構(主承銷商)
將拒絕其參與初
步詢價及配售。



6、
本次
發行的
初步詢價時間為
2019年
12月
5日(
T-4日)

2019年
12

6日(
T-3日)
每日
9:30-15:00。

在上述時間內,符合條件的網下投資者可自
主決定是否參與初步詢價,自行確定申購價格和擬申購數量。參與初步詢價的,
須按照規定通過上交所網下申購電子平臺統一申報,并自行承擔相應的法律責任。



網下投資者管理的每個配售對象參與本次網下發行的最低擬申購數量為
300萬股,擬申購數量最小變動單位設定為
10萬股,即網下投資者管理的每個
配售對象的擬申購數量超過
300萬股的部分必須是
10萬股的整數倍,且不超過
600萬股
。



7、
初步詢價結束后,發行人和
保薦機構(主承銷商)
根據本公告

四、定
價及有效報價的確定



相關安排
確定
發行價格和
可參與網下申購的投資者名單。

發行人和
保薦機構(主承銷商)
將在《發行公告》中詳細披露網下投資者的報價
情況
、關聯方核查及私募基金備案核查情況,
以及發行價格、發行數量、有效報
價投資者的名單等信息。



8、每一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。

凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為有效報價,均不得再參與網上發行
的申購。



9、
本次發行的網下申購時間為
2019年
12月
11日(
T日)

9:30-15:00,
網上申購時間為
2019年
12月
11日(
T日)

9:30-11:30、
13:00-15:00。

投資者
在進行網上和網下申購時無需繳付申購資金。



10、本次發行網下和網上申購結束后,發行人和
保薦機構(主承銷商)
將根
據申購情況確定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行數量進行調整。有關回撥



機制的具體安排請見本公告


、本次發行回撥機制


。



11、
本次發行的配售原則請見本公告“七、網下配售原則”。



12、
2019年
12月
13日(
T+2日)
16:00前,
網下投資者應根據
《網下初步
配售結果及網上中簽結果公告》中披露的發行價格與獲配數量
,為其管理的
獲配

配售對象
及時足額繳納認購資金
。網上投資者申購新股中簽后,應根據《
網下
初步配售結果及網上中簽結果公告
》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在
2019

12月
13日(
T+2日)
日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,
由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。



13、本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。



14、本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行說明,投資者欲了解本
次發行的詳細情況,請仔細閱讀
2019年
12月
3日(
T-6日)
登載于上交所網站

www.sse.com.cn)的
《招股意向書》全文,《招股意向書摘要》同日刊登于
《中
國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》
。



一、本次發行重要時間安排


交易日


日期


發行安排


T-6日


2019年
12月
3日






刊登《發行安排及初步詢價公告》
《招股意向書摘要》
等相關公告與文件


網下投資者向保薦機構(主承銷商)提交核查材料


(截止時間為
17:00)


T-5日


2019年
12月
4日






保薦機構(主承銷商)對網下投資者提交材料進行核



T-4日


2019年
12月
5日






初步詢價(通過上交所網下申購電子平臺,初步詢價
時間為
9:30-15:00)


T-3日


2019年
12月
6日






初步詢價(通過上交所網下申購電子平臺)


初步詢價截止日(截止時間為
15:00)


T-2日


2019年
12月
9日






刊登《網上路演公告》


確定發行價格、
確定有效報價投資者及其有效申購數



T-1日


2019年
12月
10日






刊登《發行公告》及《投資風險特別公告》


網上路演





交易日


日期


發行安排


T日


2019年
12月
11日






網下發行申購日(
9:30-15:00)


網上發行申購日(
9:30-11:30,
13:00-15:00)


確定
是否啟動回撥機制及網上、網下最終發行數量


網上申購配號


T+1日


2019年
12月
12日






刊登《
網上申購情況及中簽率公告》


網上發行搖號抽簽


確定網下初步配售結果


T+2日


2019年
12月
13日






刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》


網下發行獲配投資者繳款(認購資金到賬時間截止
16:00)


網上中簽投資者繳納認購資金


T+3日


2019年
12月
16日






保薦機構(主承銷商)根據網上網下資金到賬情況確定
最終配售結果和包銷金額

T+4日


2019年
12月
17日






刊登《發行結果公告》





:


1、
T日為網上
網下
發行申購日。



2、上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,
發行人和
保薦機構(主承銷商)將及時
公告,修改本次發行日程。



3、
若本次發行定價對應市盈率高于同行業上市公司二級市場平均市盈率,發行人和保薦機構(主
承銷商)將在網上申購前三周內連續發布投資風險特別公告,每周至少發布一次
,
本次發行申購
日將順延三周,
具體發行日程保薦機構(主承銷商)會及時公告。



4、如因上交所網下申購電子平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下申購
電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請投資者及時與保薦機構(主承銷商)聯系。





二、網下投資者的資格條件與核查程序


(一)參與網下詢價的投資者資格條件


參與本次網下詢價的網下投資者需具備以下資格條件:


1、具備一定的證券投資經驗?;雇蹲收哂Φ幣婪ㄉ枇?、持續經營時間達
到兩年(含)以上,從事證券交易時間達到兩年(含)以上;個人投資者從事證
券交易時間應達到五年(含)以上。經行政許可從事證券、基金、期貨、保險、
信托等金融業務的機構投資者可不受上述限制。



2、具有良好的信用記錄。最近
12個月未受到刑事處罰、未因重大違法違規
行為被相關監管部門給予行政處罰、采取監管措施,但投資者能證明所受處罰業
務與證券投資業務、受托投資管理業務互相隔離的除外。




3、
具備必要的定價能力?;雇蹲收哂哂邢嚶Φ難芯苛α?、有效的估值
定價模型、科學的定價決策制度和完善的合規風控制度。



4、
已于
初步詢價開始日前一個交易日(即
2019年
12月
4日
,
T-5日

12:00
前按照《投資者管理細則》在
中國
證券業協會完成
網下投資者
注冊
,并

開通上
交所網下申購電子平臺
CA證書。



5、
以本次發行初步詢價開始日前兩個交易日
(即
2019年
12月
3日
,
T-6
日)
為基準日,參與本次發行初步詢價的通過公開募集方式設立的證券投資基金、
基本養老保險基金、社?;鶩蹲使芾砣斯芾淼納緇岜U匣鷦詬沒既漲?
20
個交易日(含基準日)所持有上海市場非限售
A股股份和非限售存托憑證日均
市值應為
1,000萬元(含)以上。其他參與本次發行的初步詢價網下投資者及其
管理的配售對象在該基準日前
20個交易日(含基準日)所持有上海市場非限售
A股股份和非限售存托憑證日均市值應為
6,000萬元(含)以上
。



6、
網下投資者如屬于
《中華人民共和國證券投資基金法》
《私募投資基金監
督管
理暫行辦
法》

《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》
所規

的私募投資基金
,
應在
2019年
12月
3日(
T-6日)
17:00前按以上法規規定完
成私募基金管理人的登記和私募
投資
基金
產品成立

備案。



7、初步詢價開始日



交易日
2019年
12月
3日(
T-6日)
17:00前,通
中信證券
IPO網下投資者資格核查系統向中信證券提交網下投資者資格核查
材料。具體方式請見本公告

二、(二)網下投資者資格核查文件的提交


。



8、
網下投資者
屬于以下情形之一的,不得參與本次網下
發行




1)發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員
工;發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接
實施控制、共同控
制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司
和控股
股東
控制的其他子公司;



2)
保薦機構(
主承銷商

及其持股比例
5%以上的股東,
保薦機構(
主承
銷商

的董事、監事、高級管理人員和其他員工;
保薦機構(
主承銷商

及其持
股比例
5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、
共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東



控制的其他子公司;



3)承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工;



4)本條第(
1)、(
2)、(
3)項所述人士的關系密切的家庭成員,包括配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女
配偶的父母;



5)過去
6個月內與
保薦機構(
主承銷商

存在保薦、承銷業務關系的公
司及其持股
5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員,或已與
保薦機構(
主承銷商

簽署保薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股
5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員;



6)通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織;



7)

中國證券業協會
列入
的首次公開發行股票網下投資者黑名單的
投資

;



8)
債券型證券投資基金或信托計劃,

在招募說明書、投資協議等文件
中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購首發股票的理財產
品等證券投資產品;


本條第(
2)、(
3)項規定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規定的限
制,但應符合中國證監會的有關規定。



9、配售對象應遵守行業監管要求,申購金額不得超過相應的資產規?;蜃?br /> 金規模。



(二)網下投資者資格核查文件的提交


1、
如網下投資者擬參與初步詢價的配售對象屬于
通過公開募集方式設立的
證券投資基金(以下簡


公募基金


)、
基本養老保險基金(以下簡稱

養老



)、
社?;鶩蹲使芾砣斯芾淼納緇岜U匣穡ㄒ韻錄虺?br /> “
社?;?br /> ”


無需
提交材料,可直接參與本次網下詢價。



2、其他類型的
配售對象
應按照本公告的如下要求
在規定時間內提交承諾函
及關聯關系核查文件:




1)
登錄網址
https://www.citics.com/ipo/login/,按照“登錄說明”的相關要
求登錄中信證券
IPO網下投資者資格核查系統,并在
2019年
12月
3日(
T-6日)
下午
17:00前通過該系統填寫并提交相關資格核查材料。




2)
登錄系統后請

如下步驟
進行投資者信息報備


第一步:點擊左側菜單“基本信息”鏈接后點擊“修改”操作,在頁面中填
寫投資者基本信息等資料后,點擊“提交”;


第二步:點擊
左側菜單“項目申報”鏈接,在右側表格“可申報項目”選擇
“中新集團
”項目,點擊“申報”進入投資者信息報備頁面,并請真實完整填寫
關聯方信息;



3)
在“網下投資者證明文件”處點擊下載打印文件,系統將根據投資者
以上填報的信息自動生成
PDF文件,投資者打印并簽章后上傳掃描件,點擊“完

提交”。



機構投資者:

上傳
《網下投資者資格承諾函》《網下投資者關聯關系核查
表》《配售對象出資方基本信息表》
。

在真實完整填寫上述表格的相關信息后,
機構投資者須加蓋公司公章,掃描
上傳
電子版文件
。



配售對象如屬于《中華人民共
和國證券投資基金法》
《私募投資基金監督管

暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范的私
募投資基金,還應上

私募基金管理人登記以及私募投資基金產品成立的備案
證明文件
掃描件。



配售對象如屬于為基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品、基
金公司或其資產管理子公司一對多專
戶理財產品、證券公司定向資產管理計
劃、證券公司集合資產管理計劃,還應上傳產品備案證明文件的掃描件(包括
但不限于備案函、備案系統截屏等)。



個人投資者:

上傳
《網下投資者資格承諾函》
《網下投資者關聯關系核查
表》。在真實完整填寫上述表格的相關信息后,個人投資者須本人簽名,掃描


電子版文件。





)網下投資者
資格
核查



擬參與本次網下發行的投資者及其管理的配售對象應首先
自行審核比對關
聯方
,確保其符合相關法律法規以及本公告規定的條件,且不與發行人、
保薦機
構(主承銷商)
存在《
管理辦法
》第
十六
條所界定的關聯關系。

投資者
參與詢價
即視為與
保薦機構(主承銷商)
和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。

如因
投資者的原因,導致發生關聯方詢價或配售等情況,投資者應承擔由此所產生的
全部責任。



保薦機構(主承銷商)
將會同見證律師對網下投資者是否符合上述

二、(一)
參與網下詢價的投資者資格條件


相關要求進行核查,
投資者應積極配合
保薦機
構(主承銷商)
進行投資者資格核查工作。如投資者不符合上述資格條件、
未在
規定時間內提交核查文件
、拒絕配合核查、
提交
材料
不完整

不符合要求的
、或
投資者所提供材料未通過
保薦機構(主承銷商)
及見證律師審核
,
保薦機構(主

銷商)
將拒絕該投資者參與本次發行的網下詢價與配售,并
將其報價作為無效
報價處理。

因投資者提供信息與實際情況不一致所導致的后果由投資者自行承擔。





)網下投資者違規行為的處理


網下投資者參與本次發行應當接受中國證券業協會的自律管理,遵守中國證
券業協會的自律規則。網下投資者或配售對象存在下列情形的,
保薦機構(主承
銷商)
將及時向中國證券業協會報告:


1、
使用他人賬戶報價;


2、
投資者之間協商報價;


3、
同一投資者使用多個賬戶報價;


4、
網上網下同時申購;


5、
與發行人或承銷商串通報價;


6、
委托他人報價;


7、
無真實申購意圖進行人情報價;


8、
故意壓低或抬高價格;


9、
提供有效報價但未參與申購;



10、
不具備定價能力,或沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎報價;


11、
機構投資者未建立估值模型;


12、
其他不獨立、不客觀、不誠信的情形;


13、
不符合配售資格;


14、
未按時足額繳付認購資金
;


15、
獲配后未恪守持有期等相關承諾的;


16、
證券業協會規定的其他情形。



三、初步詢價


(一)
本次發行的初步詢價通過上交所網下申購電子平臺進行。符合《管理
辦法》及

投資者
管理細則》要求的
網下
投資者應于
2019年
12月
4日(
T-5日)
12:00前在中國證券業協會完成網下投資者
注冊
,且
已開通
上交所網下申購電子
平臺數字證書,并與上交所簽訂網下申購電子平臺使用協議,成為網下申購電子
平臺的用戶后方可參與初步詢價。



(二)

次發行的初步詢價時間

2019年
12月
5日(
T-4日)

2019年
12月
6日(
T-3日)
每日
9:30-15:00。網下投資者應在上述時間內通
過上交所網
下申購電子平臺填寫、提交其申購價格和擬申報數量。



(三)
只有符合
保薦機構(主承銷商)
確定條件的投資者及其管理的配售對
象才能夠參與初步詢價。

保薦機構(主承銷商)
提醒投資者在參與詢價前應自行
核查是否符合本公告

二、(一)
參與網下詢價的投資者資格條件


的相關要求。

同時,投資者應于
2019年
12月
3日

T-6日)
17:00前
,按照本公告

二、(二)
網下投資者資格核查文件的提交


的相關要求及時提交網下投資者資格核查材
料。



(四)
本次初步詢價采取價格與數量同時申報的方式進行
。

網下投資者及其
管理的配售對象報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購股數,且只能有一
個報價,其中非個人投資者應當以機構為單位進行報價
,
同一機構管理的不同配
售對象的報價應該相同。網下投資者可以為其管理的每一配售對象填報同一個擬



申購價格,該擬申購價格對應一個擬申購數量。網下投資者為擬參與報價的全部
配售對象錄入報價記錄后,應當一次性提交。網下投資者可以多次提交報價記錄,
但以最后一次提交的全部報價記錄為準。



網下投資者管理的每個配售對象參與本次網下發行的最低擬申購數量為
300萬股,擬申購數量最小變動單位設定為
10萬股,即網下投資者管理的每個
配售對象的擬申購數量超過
300萬股的部分必須是
10萬股的整數倍,且不超過
600萬股。



(五)
網下投資者申購報價
存在
以下情形
的,
將被視為無效:投資者未能在
2019年
12月
4日(
T-5日)
12:00前在中國證券業協會完成網下投資者注冊的;
配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶
/賬號等申報信息與備案信息不一致
的;私募投資基金未能完成管理人登記和基金備案的;配售對象擬申購數量超過
600萬股以上的部分為無效申報;單個配售對象擬申購數量低于
300萬股、
或者
擬申購數量不符合
10萬股的整數倍要求的申購報價
,該配售對象的申報無效
;
未按本公告要求提交投資者資格核查文件、或者經核查
不符合本公告
網下投資者
資格條件的
;
被中
國證券業協會列入黑名單的網下投資者;
經發行人和
保薦機構
(主承銷商)
認定的其他情形。



(六)
北京
君顏
律師事務所
將對本次發行的初步詢價過程進行見證,并出具
專項法律意見書。



四、
定價及有效報價的確定


初步詢價結束后,
發行人和
保薦機構(主承銷商)
根據剔除無效報價后的詢
價結果,

所有參與初步詢價的配售對象

報價按照申購價格由高到低、同一申
購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申購價格同一擬申購數量的按
申報時間(
以上交所網下申購平臺顯示的申報時間及申報編號為準
)由后到前的
順序排序,
剔除擬申購總量中報價最高部分的數量,
剔除的

申購量不低于網下
投資者擬申購總量的
10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時,對該價格
上的申報不再剔除,剔除比例可低于
10%。剔除部分不得參與網下申購。



在剔除最高部分報價后,發行人和
保薦機構(主承銷商)
考慮剩余報價及擬



申購數量、所處行業、市場情況、
可比
公司估值水平、募集資金需求等因素,協
商確定發行價格、有效報價投資者數量及有效擬申購數量。發行人和
保薦機構(主
承銷商)
按照上述原則確定的有效報價網下投資者家數不少于
10家
。有效報價


,
在剔除最高報價部分后的剩余報價中申購價格不低于發行價格,且符合發
行人和
保薦機構(主承銷商)
事先確定且公告的其他條件的報價。



在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者方可且必須參與網下申購。發行
價格及其確定過程,以及可參與網下申購的配售對象及其有效擬申購數量信息將
在《發行公告》中披露。



五、網
下網上
申購




)網下
申購


本次發行的網下申購時間為
2019年
12月
11日(
T日)

9:30-15:00?!斗?br /> 行公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下申購
,
在參與網下申購時,
其申購價格為確定的發行價格,申購數量須
為其
初步詢價中的
有效

申購數量。



網下投資者為其管理的參與申購的全部有效報價配售對象

上交所網下申
購電子平臺
錄入申購記錄后,應當一次性提交。網下申購期間,網下投資者可以
多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。



網下投資者在
2019年
12月
11日(
T日)
參與網下申購時,無需為其管理
的配售對象繳付申購資金,獲得初步配售后在
2019年
12月
13日(
T+2日


納認購款。






網上申購


本次發行的網上申購時間為
2019年
12月
11日(
T日)

9:30-11:30、
13:00-
15:00,網上發行通過上交所交易系統進行
。

根據投資者
2019年
12月
9日(
T-2
日)

20個交易日(含
T-2日)日均持有上海市場非限售
A股
和非限售存托憑

市值確定其網上可申購額度,每
1萬元市值可申購一個申購單位,不足
1萬元
的部分不計入申購額度。

每一個申購單位為
1,000股,申購數量應當為
1,000股
或其整數倍,

申購上限
不得超過

其持有上海市場非限售
A股份市值
計算

可申購
額度
上限
,且不得超過本次網上初始發行數量的千分之一
,
即不超過



44,000股
。

投資者持有
市值

計算標準具體請參見《
網上發行實施細則
》的
相關
規定
,投資者可以通過其指定交易的證券公司查詢其持有市值或可申購額度。



網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股
申購。

網上投資者在
2019年
12月
11日(
T日)
參與網上申購時,
無需繳付申
購資金,
2019年
12月
13日(
T+2日

根據中簽結果繳納認購款。

凡參與
本次
發行
初步詢價報價的配售對象,無論是否為有效報價,均不得再參與網上發行的
申購。




、本次發行回撥機制


本次
發行網上網下申購于
2019年
12月
11日(
T日)
15:00同時截止。申購
結束后,發行人和
保薦機構(主承銷商)
將根據總體申購情況決定是否啟動回撥
機制,對網下、網上發行的規模進行調節?;夭頻鈉舳萃賢蹲收叱?br /> 步
有效
申購
倍數確定:


網上投資者初步有效申購倍數=網上有效申購數量÷回撥前網上發行數量。


有關回撥機制的具體安排如下:


(一)

網上、
網下發行均獲得足額申購的情況下,若網上投資者初步
有效
申購
倍數超過
50倍、低于
100倍(含)的,從網下向網上回撥本次公開發行股
票數量的
20%;網上投資者
初步
有效申購
倍數
超過
100倍的,從網下向網上回撥
本次公開發行股票數量的
40%;網上投資者
初步
有效申購
倍數
超過
150倍的,從
網下向網上回撥,回撥后網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的
10%;如
果網上投資者
初步
有效申購
倍數
低于
50倍(含),則不進行回撥。



(二)
在網上發行未獲足額
申購
的情況下,網上
申購
不足部分向網下回撥,

參與網下申購的投資者認購,
保薦機構(主承銷商)
按照
已公告的
網下配售原
則進行配售
;網上
申購
不足部分
向網下回撥后
,
仍未能足額申購的情況下
,發行
人和
保薦機構(主承銷商)
將協商采取中止發行措施。



(三)
在網下發行未獲得足額

購的情況下,不足部分不向網上回撥,將中
止發行。




在發生回撥的情形下,發行人和
保薦機構(
主承銷商)
將及時啟動回撥機制,
具體情況將在
2019年
12月
12日(
T+1日)
刊登的

中新蘇州工業園區開發集
團股份有限公司首次公開發行股票網上申購情況及中簽率公告》
中披露。




、網下配售原則


發行人和
保薦機構(主承銷商)
根據回撥后網下最終發行數量及參與申購投
資者的有效申購結果,按照如下原則確定網下初步配售結果:


(一)
保薦機構(主承銷商)

提供有效報價并按規定參與網下申購
的配售
對象進行分類,同類配售對象的配售比例相同,投資者的分類標準為:


1、
A類投資者:通過公開募集方式設立的證券投資基金
、
基本養老保險基

和社?;鶩蹲使芾砣斯芾淼納緇岜U匣鷂?br /> A類投資者,其配售比例為
RA;


2、
B類投資者:根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符
合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關規定的保險資金為
B類投資者,其配售
比例為
RB;


3、
C類投資者:所有不屬于
A類和
B類的網下投資者為
C類投資者,
C
類投資者的配售比例為
RC。



(二)
保薦機構(主承銷商)將根據網下有效申購情況按照以下原則確定各
類投資者的配售比例,其中:


1、
保薦機構(主承銷商)

優先
安排不低于回撥后網下發行股票數量的
50%

A類投資者進行配售,并預設不低
于回撥后網下發行股票數量的
20%向
B類
投資

配售。如果
A類、
B類投資者的有效申購量不足
安排數量的
,
則其有效

購將獲得全額配售,剩余部分可向其他符合條件的網下投資者進行配售。在向
A
類和
B類投資者配售時,
保薦機構(主承銷商)
可調整向
B類投資者預設的配
售股票數量
,
以確保
A類投資者的配售比例不低于
B類投資者
,

RA≥RB;


2、

A類和
B類投資者進行配售后,
保薦機構(主承銷商)
將向
C類投資
者配售
,
并確保
A類
、
B類投資者的配售比例均不低于
C類
,

RA≥RB≥RC;


3、
保薦機構(主承銷商)
將根據以上標準得出各類投資者的配售比例和配售



股數。在實施配售過程中,每個配售對象的獲配數量取整后精確到
1股,產生的
零股分配給
A類投資者中申購數量最大的配售對象;若配售對象中沒有
A類投
資者,則產生的零股分配給
B類
投資者中申購數量最大的配售對象;若配售對象
中沒有
B類投資者,則產生的零股分配給
C類投資者中申購數量最大的配售對
象。當申購數量相同時,產生的零股分配給申購時間(
以上交所網下申購平臺顯
示的申報時間及申報編號為準
)最早的配售對象。



八、
網下網上
投資者繳款





網下
投資者繳款


2019年
12月
13日(
T+2日)
16:00前
,
網下投資者應根據獲配股數情況,
為其獲配的配售對象全額繳納認購資金。

網下投資者如同日獲配多只新股,請務
必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并
繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。



網下投資者在辦理認購資金劃入時,應將獲配股票對應的認購資金劃入中國
結算上海分公司在結算銀行開立的網下發行專戶,并在付款憑證備注欄中注明認
購所對應的證券賬戶及股票代碼,若沒有注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗。

一個配售對象只能通過一家結算銀行辦理認購資金的劃入,配售對象須
通過備案
的銀行收付款賬戶辦理認購資金的劃出、劃入。



獲得初步配售的網下有效配售對象未能在規定的時間內及時足額繳納申購
款的,
將被視為違約并應承擔違約責任,
保薦機構(主承銷商)將違約情況報送
中國證券業協會備案。



2019年
12月
17日

T+4日)
,
發行人和
保薦機構(主承銷商)
將在

中新
蘇州工業園區開發集團股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》

以下



《發行結果公告》



中披露網上、網下投資者獲配未繳款金額以及
保薦機構
(主承銷商)
的包銷比例,列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網
下投資者。






網上投資者繳款


網上投資者申購新股中簽后,應根據《
網下初步配售結果及網上中簽結果公





中公布的網上中簽結果
履行資金交收義務,確保其資金賬戶在
2019年
12月
13日(
T+2日)
日終有足額的新股認購資金
。投資者認購資金不足的,
不足部分
視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。

放棄認購的
股數以實際不足資金為準,最小單位為
1股
,
可以不為
1,000股的整數倍。

投資
者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。



投資者連續
12個月內累計出現
3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參
與人最近一次申報其放棄認購的次日起
6個月(按
180個自然日計算,含次日)
內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購
。



九、
投資者放棄認購部分股份處理



2019年
12月
13日(
T+2日)
,網下和網上投資者繳款認購結束后,
保薦
機構(
主承銷商

將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下
和網上投資者放棄認購部分的股份由
保薦機構(
主承銷商

包銷。

網下和網上投
資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的
70%時,將中止發行。



網下、網上投資者獲配未繳款金額以及
保薦機構(
主承銷商

的包銷比例等
具體情況請見
2019年
12月
17日(
T+4日)
刊登的
《發行結果公告

。



十、
中止發行
的安排


當出現以下情況時,發行人及
保薦機構(主承銷商)
將協商采取中止發行措
施:


(一)
初步詢價結束后,提供報價的網下投資者不足
10家
,
或剔除最高報

部分

有效報價網下投資者數量不足
10家
;


(二)
初步詢價結束后,網下投資者擬申購數量不足網下初始發行數量
,

剔除最高報價
部分

剩余擬申購數量不足網下初始發行數量;


(三)
初步詢價結束后,發行人和保薦
機構
(主承銷商)就發行價格未能達
成一致意見;


(四)
網下申購后,有效報價的配售對象實際申購總量不足網下初始發行數
量;


(五)
若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額




購的;


(六)
網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的
70%;


(七)
發生其他特殊情況,發行人與
保薦機構(主承銷商)
可協商決定中止
發行;


(八)
中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事后監管,發現涉嫌違法違
規或者存在異常情形的
,
責令暫?;蛑兄狗⑿?br /> 的
。



如發生以上情形,發行人和
保薦機構(主承銷商)
將中止發行并及時予以公

中止發行原因、
后續
安排等事宜
。中止發行后,在本次發行核準文件有效期內,
經向中國證監會備案,發行人和
保薦機構(主承銷商)
可擇機重啟發行。



十一
、發行人和
保薦機構(主承銷商)


(一)發行人:
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司


法定代表人:
趙志松


注冊地址:
蘇州工業園區月亮灣路
15號中新大廈
48樓


聯系人:
唐筱衛,顧鳴龍


聯系電話:
0512-6660 9915


(二)
保薦機構(主承銷商)
中信證券股份有限公司


法定代表人:
張佑君


注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路
8號卓越時代廣?。ǘ冢┍弊?


聯系人:股票資本市場部


聯系電話:
021-2026 2367





發行人:











發行人:


中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司





保薦機構(主承銷商):


中信證券股份有限公司





2019年12月3日





(此頁無正文,為《中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司首次公開發行股票
發行安排及初步詢價公告》蓋章頁)









發行人:中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司



年 月 日


(此頁無正文,為《澳洲极速时赛车彩票平台工業園區開發集團股份有限公司首次公開發行股票
發行安排及初步詢價公告》蓋章頁)









保薦機構(主承銷商):中信證券股份有限公司



年 月 日



  中財網
各版頭條
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