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時間:2019年08月08日 19:25:07 中財網
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【19:23 星源材質(300568)中報點評:業績符合預期 關注產能建設和合同執行進展】

  8月8日給予星源材質(300568)增持評級。

  風險提示:行業競爭加劇;我新能源汽車推廣不及預期;項目進展不及預期;匯兌損失。

  該股最近6個月獲得機構23次增持評級、18次買入評級、8次推薦評級、3次謹慎增持評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【18:37 啟明星辰(002439)2019年中報點評:業績基本符合預期 城市運營體系成熟】

  8月8日給予啟明星辰(002439)增持評級。

  4) 風險提示:政策環境改變、城市運營業務拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、8次推薦評級、7次增持評級、7次強烈推薦評級、6次強推評級、3次優于大市評級、3次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級。


【18:17 啟明星辰(002439):二季度符合預期 網安龍頭持續成長】

  8月8日給予啟明星辰(002439)增持評級。

  盈利預測和投資建議:基于政策利好、行業增長以及新業務發展的假設,該機構維持盈利預測,預計公司 2019-2021 年收入為 31.95 億、 40.09 億、 50.14 億;凈利潤為 6.83 億、 8.21 億、 10.04 億。目前對應 2019-21 年估值為 36.9 倍,30.5 倍,25.0 倍??悸塹?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'002439');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>啟明星辰為信息安全龍頭的原因,公司合理估值水平為2019 年對應 42-45 倍,對應股價區間為 31.92-34.2 元,維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、8次推薦評級、7次增持評級、7次強烈推薦評級、6次強推評級、3次優于大市評級、3次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級。


【18:13 藍思科技(300433):降本增效打底 安卓項目提毛利 外觀創新增彈性】

  8月8日給予藍思科技(300433)增持評級。

  投資建議:從設備到制造全產業鏈的玻璃加工龍頭,內部管控降本增效,安卓陣營盈利能力提升與大客戶外觀創新共啟新周期,該機構預計公司2019-21 年凈利潤為9.39/16.18/26.95 億元,同比增速為48%/72%/67%,對應EPS 為0.24/0.41/0.69 元,“增持”評級。

  風險提示:大客戶出貨量低預期、外觀創新低預期
  該股最近6個月獲得機構3次推薦評級、1次增持評級、1次買入-B評級。


【18:12 博邁科(603727)深度報告:海洋油氣開發強勢復蘇 公司發展前景向好】

  8月8日給予博 邁 科(603727)增持評級。

  盈利預測,維持“增持”評級
  該股最近6個月獲得機構5次增持評級、2次推薦評級、1次買入評級。


【18:07 東方電纜(603606.SH)半年報業績點評:海纜產能緊缺 盈利大幅增長】

  8月8日給予東方電纜(603606)增持評級。

  投資建議:考慮公司海纜產能受限,下調19-21年EPS為0.56/0.72/0.93元,原預測值0.62/0.77/0.96元,給予19年20X,目標價11.2元,給予”增持”評級。

  風險提示:海上風電開發、公司產能擴張進度、已簽訂單工期進展不及預期
  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、6次推薦評級、5次強推評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【18:02 國瓷材料(300285):中報業績符合預期 業務發展多點開花】

  8月8日給予國瓷材料(300285)增持評級。

  投資建議與盈利預測
  風險提示:需求不及預期、新建產能利用率不及預期,國六推進不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、12次增持評級、4次審慎增持評級、4次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次優于大市評級。


【17:53 宏發股份(600885):電力繼電器如期復蘇 高壓海外逐步放量】

  8月8日給予宏發股份(600885)增持評級。

  風險提示:新能源汽車銷量不及預期,匯率大幅波動
  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、14次增持評級、12次推薦評級、8次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、3次強推評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級。


【17:43 贏合科技(300457)調研簡報:首創鋰電設備整線方案 客戶結構持續優化】

  8月8日給予贏合科技(300457)增持評級。

  盈利預測與估值分析
  風險提示:新能源汽車增速低于預期;動力電池產能擴張進程不及預期;動力電池大客戶拓展不及預期;下游客戶壓價導致公司毛利率下降幅度超出預期。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、10次推薦評級、4次增持評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次增持-A評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【17:43 星源材質(300568):中報超預期 濕法隔膜有望持續改善】

  8月8日給予星源材質(300568)增持評級。

  風險提示:下游需求量不及預期,隔膜行業競爭加劇,公司濕法隔膜投產進度不及預期,中美貿易摩擦加劇可能影響公司與日韓客戶的合作。

  該股最近6個月獲得機構21次增持評級、18次買入評級、8次推薦評級、3次買入-A評級、2次謹慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【17:42 太辰光(300570)半年報點評:毛利率持續回升 盈利能力加速回升趨勢有望逐步顯現】

  8月8日給予太 辰 光(300570)增持評級。

  盈利預測及投資建議: 作為老牌光器件公司,公司經歷穩步成長階段,隨著即將開啟的400G 時代到來,公司有望依靠更高端的MTP/MPO 等產品進入新一輪的成長期,值得期待。該機構預計公司19-21 年的歸母凈利潤為2.1、3.0、4.1 億元,給予增持評級,繼續推薦。

  風險提示:單一客戶占比過高風險,海外營收占比過高,高密度MPO 等新產品研發進展不達預期風險,無源光器件市場競爭加劇風險
  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次增持評級。


【17:37 石化機械(000852):上半年凈利潤扭虧為盈 行業復蘇助力公司業績增長】

  8月8日給予石化機械(000852)增持評級。

  盈利預測及投資建議:公司當前在手訂單充裕,加之油服行業回溫、油氣管道基礎設施建設加速,公司全年業績有望實現較快增長。該機構維持對公司的盈利預測,預計2019-2021 年的凈利潤分別為1.39/1.96/2.26 億元,EPS 為0.23/0.33/0.38 元,維持“增持”評級。

  風險因素:國際油價波動風險、匯率風險、國際貿易環境風險。

  該股最近6個月獲得機構6次增持評級、3次強烈推薦評級、2次買入評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


【17:23 星源材質(300568)2019年中報點評:合肥星源扭虧為盈 產能擴張進展順利】

  8月8日給予星源材質(300568)謹慎增持評級。

  盈利預測與估值:該機構預計公司2019、2020和2021年營業收入分別為9.70億元、13.80億元和18.46億元,增速分別為66.16%、42.34%和33.77%;歸屬于母公司股東凈利潤分別為2.39億元、3.09億元和3.60億元,增速分別為7.82%、29.07%和16.41%;全面攤薄每股EPS分別為1.25元、1.61元和1.87元,對應PE為19.98倍、15.48倍和13.30倍。公司產能高速擴張,規模效應即將顯現;同時,公司下游優質客戶拓展順利,躋身海內外高端供應鏈保障公司盈利能力。該機構維持公司“謹慎增持”評級。

  風險提示:下游新能源車需求不達預期,公司產能釋放不達預期。

  該股最近6個月獲得機構21次增持評級、18次買入評級、8次推薦評級、3次買入-A評級、2次謹慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【16:28 星源材質(300568):合肥星源扭虧為盈 隔膜出貨快速上升】

  8月8日給予星源材質(300568)增持評級。

  風險提示:新能源汽車銷量不及預期,市場競爭加劇影響盈利能力
  該股最近6個月獲得機構21次增持評級、18次買入評級、8次推薦評級、3次買入-A評級、2次謹慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【16:03 偉星新材(002372)中報點評:收入增速放緩 盈利質量提升】

  8月8日給予偉星新材(002372)增持評級。

  風險提示:宏觀經濟下滑風險;
  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、17次增持評級、6次推薦評級、4次持有評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。


【15:12 深度*公司*星源材質(300568):業績略超預告上限 大額訂單保障增長】

  8月8日給予星源材質(300568)增持評級。

  在當前股本下,該機構結合公司半年報調整盈利預測,預計公司2019-2021年每股收益分別為1.33/1.55/1.81 元(原預測每股收益為1.18/1.41/1.67 元),對應市盈率18.8/16.0/13.8 倍,維持增持評級。

  該股最近6個月獲得機構20次增持評級、17次買入評級、8次推薦評級、3次買入-A評級、2次謹慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【15:07 山煤國際(600546)首次覆蓋報告:浴火重生開新局 蛻變轉型譜新章】

  8月8日給予山煤國際(600546)增持評級。

  盈利預測與投資建議:該機構預計公司2019 年~2021 年歸母凈利分別為11.2 億元、12.6 億元、13.5 億元,EPS 分別為0.56、0.64、0.68 元,對應PE 為12.1、10.7、10.1。公司積極響應山西省國企改革、大力發展非煤產業的號召,擬與鈞石能源合作布局光伏行業,共同開發研究異質結電池項目??悸塹轎蠢慈糲钅克忱凳┩恫?,光伏板塊營收有望超過煤炭板塊躍居成為公司第一主營業務,公司PE 應向主流光伏企業靠近。而公司2019 年預計PE 僅12 倍左右,遠低于主流光伏企業,因此首次覆蓋給予公司“增持”評級。

  風險提示:煤價大幅下跌,壞賬風險爆發,訴訟結果不理想,進軍光伏產業受阻,在建礦井投產進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、11次增持評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、2次增持-A評級、1次推薦評級。


【14:57 平安銀行(000001)點評報告:二季度凈息差繼續上行】

  8月8日給予平安銀行(000001)增持評級。

  盈利預測與投資建議:在輕資本發展的總體思路下,零售金融持續擴張,資產質量略有波動。受益于負債端成本的下降,凈息差二季度繼續上行,公司當前股價對應的2019-2020年的PB估值為0.95倍,0.85倍,維持“增持”評級。

  風險因素:經濟下滑超預期;市場下跌出現系統性風險。

  該股最近6個月獲得機構92次買入評級、24次增持評級、8次推薦評級、3次審慎增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次BUY評級、1次Outperform評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-B評級。


【14:42 偉星新材(002372):零售工程雙輪驅動 經營繼續穩健】

  8月8日給予偉星新材(002372)增持評級。

  風險提示:宏觀經濟下行,原材料成本上漲。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、16次增持評級、6次推薦評級、4次持有評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。


【13:57 攀鋼釩鈦(000629)2019中報點評:釩產品價格走弱致使盈利下降】

  8月8日給予攀鋼釩鈦(000629)增持評級。

  維持盈利預測,維持“增持”評級。公司所處釩制品和鈦白粉行業中長期需求都將保持增長。公司作為釩鈦行業雙龍頭,依托集團在攀枝花地區獨一無二資源優勢,釩制品將長期保持行業第一地位,鈦白粉業務通過高鈣鎂鈦渣熔鹽氯化工藝產業化將快速擴張,為公司提供成長動力。該機構維持盈利預測, 預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為18.9/22.8/26.8 億元,對應EPS 分別為0.22/0.27/0.31 元,當前股價對應PE 為15/12/10倍。維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構7次增持評級、3次買入評級、1次推薦評級、1次中性評級。



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